АПРИ успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-13 на 2,7 млрд руб

АПРИ успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-13 на 2,7 млрд руб.

Девелопер "АПРИ" разместил облигации на 2,7 млрд рублей.

ПАО "АПРИ" завершило размещение облигаций серии БО-002Р-13 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента, а также на ленте раскрытия.

По данным компании, размещение облигаций вызвало высокий интерес со стороны инвесторов: совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объем почти в 3 раза, что позволило увеличить объем выпуска до 2,7 млрд рублей с первоначально заявленных не менее 1 млрд рублей.

Ориентир ставки купона при открытии книги заявок составлял не выше 25% годовых.

По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 24,5% годовых (доходность к погашению - 27,45% годовых).

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения - по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонных периодов.

В результате индикативная дюрация составит 2,2 года.

Котировки APRI отстают от индекса на: −1.4 п.п.