Долг и облигации

Santiment : крипто-проекты из сектора токенизации (RWA) с самой высокой на данный момент активностью разработчиков. Реальные активы, такие как акции и облигации, переносятся на Блокчейн.

Московская биржа начнет рассчитывать индексы облигаций в дополнительные торговые сессии. Мосбиржа расширит расчет облигационных индексов на все сессии.

В Москве вакансий для курьеров, кладовщиков, продавцов и сотрудников торгового зала за год стало меньше на 16%, в Санкт-Петербурге — на 18%. Спад спроса на персонал сохранится до конца 2026 года, прогнозируют эксперты. Государственный долг России по итогам 2025 года увеличился на 21%, или на 6,1 трлн руб. Его общий размер достиг 35,1 трлн руб., следует из доклада Счетной палаты.

Пассивный доход от вкладов в два раза выше, чем от сдачи недвижимости — ВТБ. Сдача объекта недвижимости премиум или бизнес-класса в аренду приносит около 4–6% годовых. Руб в месяц, в недвижимость надо вложить 50 млн руб, а в депозиты — около 17 млн.

Списанные ценные бумаги «Финанс-Авиа» будут восстановлены и возвращены всем бывшим облигационерам, независимо от предыдущих соглашений о новации.

Для выплаты купона по евробондам "Россия-2035" и замещающему выпуску. Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 8,3 млрд рублей (эквивалент 102 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, следует из сообщения ведомства. НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении. С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

КАМАЗ 31 марта начнет доразмещение "фикса" на 3,5 млрд рублей. ПАО "КАМАЗ" 31 марта начнет размещение дополнительного выпуска 1 облигаций в объеме 3,5 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. Дата погашения допвыпуска, как и основного займа - 6 февраля 2028 года. Основной двухлетний выпуск облигаций на 3 млрд рублей компания разместила в феврале текущего года по ставке фиксированного ежемесячного купона 15,95% годовых.

Финальный спред к КС ипотечных бондов "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 26,24 млрд рублей составил 135 б.п. ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом 26,24 млрд рублей на уровне 135 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ при открытии книги заявок составлял не выше 150 б.п. Сбор заявок на выпуск проходит 30 марта с 11:00 до 15:00 мск. По займу будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны (28-го числа каждого месяца).

VK объявляет о планах по размещению биржевых облигаций объемом 10 млрд руб. VK объявляет о планах по размещению биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей.

5-летние CDS (стоимость страховки от дефолта) на долг ORACLE продолжают расти.

"Совкомбанк лизинг" выкупит по оферте до 100% выпуска облигаций объемом 5 млрд рублей. ООО "Совкомбанк лизинг" 15 апреля выкупит по оферте до 100% выпуска облигаций серии БО-П08 объемом 5 млрд руб. Период предъявления бумаг к оферте - с 8 по 14 апреля. Компания разместила 4-летний выпуск в декабре 2024 года.

Банк "Россия" выкупил по оферте 30,4% выпуска облигаций на 4,6 млрд рублей. Акционерный банк "Россия" выкупил по оферте 4 млн 563 тыс. Облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала, сообщила кредитная организация. Объем выпуска составляет 15 млн бондов номиналом 1 тыс. Рублей каждая, таким образом, банк выкупил 30,42% займа. Годовой флоатер на 15 млрд рублей банк разместил в сентябре 2025 года. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере отрицательных -0,35% годовых, купоны ежемесячные.

Спред к КС по флоатеру "Магнита" объемом от 20 млрд рублей составил 140 б.п. ПАО "Магнит" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций со сроком обращения 2,5 года объемом от 20 млрд рублей в размере 140 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 160 б.п. Организатором и агентом по размещению выступает ИК "Табула раса".

Мосбиржа зарегистрировала две программы бондов группы "Смиком" на 35 млрд рублей. Московская биржа зарегистрировала две программы облигаций компаний, входящих в группу "Смиком" (один из крупнейших производителей цемента), АО "Лори-Трейдинг" на 25 млрд рублей и ООО "Главстрой-Усть-Лабинск" на 10 млрд рублей, сообщили эмитенты на ленте раскрытия информации. Обе программы бессрочные, облигации в их рамках могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее эмитенты на публичный долговой рынок не выходили.

"Роснефть" полностью выкупила по оферте выпуск облигаций объемом 460 млрд рублей. НК "Роснефть" полностью выкупила по оферте выпуск 10-летних облигаций серии 005Р-02 объемом 460 млрд руб., сообщил эмитент. Компания разместила заем в марте 2026 года по ставке 8% годовых.

МТС увеличила объем первой программы облигаций до 300 млрд руб. ПАО "МТС" увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 50 млрд рублей до 300 млрд рублей, сообщил эмитент. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 15 лет.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ трехлетних облигаций объемом не менее 20 млрд рублей на уровне 170 базисных пунктов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон. Агентом по размещению выступает "ВТБ Капитал трейдинг".

Доходность 5-летних гособлигаций Японии обновила рекорд.

Доходность 5-летних госбондов Японии обновила рекорд. Доходность пятилетних государственных облигаций Японии в четверг обновила исторический максимум на фоне роста ожиданий повышения процентной ставки Центробанк страны в краткосрочной перспективе. К 9:43 мск показатель вырос на 2,8 базисного пункта, до 1,75% - рекордного уровня с момента дебюта этих бумаг на рынке в 2000 году. Доходность двухлетних госбондов повышается на 3,4 б.п.

Министерство финансов России за счет размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в I квартале 2026 года привлекло в общей сложности 1,37 трлн рублей (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) при квартальном плане 1,2 трлн рублей. В номинальном выражении объем размещения ОФЗ в январе-марте составил 1,538 трлн рублей. Перевыполнения квартального плана размещения нового госдолга Минфин удалось достичь лишь за счет продажи облигаций с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения ценных бумаг с плавающим купоном (ОФЗ-ПК).

Ярковыраженный спрос сохраняется на облигации с фиксированной ставкой — заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов на РФФР АКРА.

2026 — год облигаций — заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова на РФФР АКРА. Ожидаем, что спрос на облигации в валюте снизится – Михаил Автухов. Думаем, в этом году количество дефолтов по облигациям эмитентов субьектов МСП будет больше по сравнению с прошлым годом (в 2025 году 4%) — заместитель Председателя Правления МСП Банка Всеволод Антоновский на РФФР АКРА.

"Норникель" выкупил по оферте 27,7% выпуска долларовых бондов на 276,7 млн. ПАО "Норильский Никель" выкупило по оферте 2 млн 767 тыс. 378 облигаций серии БО-001Р-08-USD по цене 100% от номинала, или 27,7% эмиссии, сообщил эмитент. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 800 млн в марте 2025 года, а в апреле - доразместила его еще на 200 млн. Ставки 13-37-го купонов установлены на уровне 7,75% годовых. Расчеты по облигациям осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона погашения.

В АКРА считают, что в 2026 году рост количества дефолтов может продолжиться.

В АКРА считают, что в 2026 году рост количества дефолтов может продолжиться.

"Совкомбанк лизинг" размещает годовые облигации по ставке 13,6%. ООО "Совкомбанк лизинг" установило ставку квартальных купонов годовых облигаций на уровне 13,6% годовых, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. Сбор заявок на выпуск прошел 24 марта с 10:00 до 15:00 мск без премаркетинга. Объем выпуска пока не раскрывается, номинальная стоимость бондов - 1 тыс.

Вклад повышения НДС в инфляцию составил чуть более 1 п.п. - Набиуллина. Совет нефтяникам гасить долги за счет допдоходов от цен - не признак их закредитованности, а просто разумная стратегия - ЦБ. Совет президента РФ компаниям нефтегазовой сферы погашать долги за счет дополнительных доходов от цен на энергоносители - не признак их закредитованности, а просто разумная стратегия, заявила Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Накануне, выступая на совещании с членами правительства, президент РФ Владимир Путин вновь призвал Российские нефтегазовые компании подумать о том, чтобы направлять дополнительные доходы от возросших цен на энергоносители на погашение долгов перед банками. "Что касается крупных компаний нефтегазового сектора, многие из них очень большие, поэтому это не столько вопрос перекредитованности, сколько самого объема долга. И, по сути дела, если одни должники будут сокращать свои долги, это даст возможность банкам больше кредитовать других заемщиков",. Заявила Набиуллина в Госдуме, отвечая на вопрос депутата, действительно ли существует проблема закредитованности нефтегазового сектора. "Кроме того, для самих компаний, если это большой долг, и сейчас высокие ставки - это большие процентные расходы по обслуживанию долга...

Напряженность с юанями на валютном рынке значительно ослабла, а ставки по краткосрочным операциям опустились ниже уровня 10% годовых.

Напряженность с юанями на валютном рынке значительно ослабла, а ставки по краткосрочным операциям опустились ниже уровня 10% годовых. Смягчению ситуации способствовал выкуп «Роснефтью» 95,55% выпуска юаневых облигаций на 14,3 млрд CNY, после чего аккумулированная под оферту валюта вернулась в систему. Дополнительную поддержку предложению окажет стартовавший налоговый период: отчисления крупнейших нефтегазовых компаний по НДД в марте могут превысить январские и февральские в 1,6 раза.

"Совкомбанк лизинг" 24 марта соберет заявки на выпуск облигаций. ООО "Совкомбанк лизинг" 24 марта с 10:00 до 15:00 соберет заявки на выпуск облигаций серии БО-П20, сообщил эмитент. В настоящее время в обращении находится 15 выпусков биржевых облигаций компании на 50,9 млрд рублей.