Listing

Казахстан разместил дебютные панда-бонды на 3,4 млрд юаней с купоном 1,9%
Казахстан разместил дебютные панда-бонды на 3,4 млрд юаней с купоном 1,9%. Казахстан разместил дебютный выпуск панда-облигаций на китайском фондовом рынке объемом 3,4 млрд юаней ( 500 млн) со сроком обращения три года и купонной ставкой 1,9% годовых, сообщило Министерство финансов республики. Спрос в ходе формирования книги заявок превысил предложение в два раза. "Казахстан установил рекорд, разместив облигации на китайском фондовом рынке по самой низкой ставке среди стран с рейтингом "BBB" и на уровне стран с рейтингом "AA", - говорится в сообщении. По данным Минфина, рекордно низкая ставка стала результатом проводимых фискальных, налоговых и политических реформ. Панда-облигации пройдут Листинг на Пекинской фондовой бирже и бирже международного финансового центра Астана.

26.05.202617:24

Облигации для Киргизии размещены в Европе (64% выпуска), в Северной и Южной Америке (36%); для Таджикистана - 60% и 40% соответственно
АБР разместил "катастрофные" облигации на 160 млн для нужд Таджикистана и Киргизии. Азиатский банк развития (АБР) впервые разместил облигации для финансирования ликвидации последствий стихийных бедствий (disaster resilience bonds, DRB), также известные как "катастрофные" облигации, в рамках региональной программы многоуровневого финансирования, сообщило представительство банка в Таджикистане. АБР разместил два трёхлетних выпуска по 80 млн каждый - для Киргизии и Таджикистана. Купонный доход формируется на основе ставки SOFR (с начислением сложных процентов) с добавлением маржи фондирования в 4 базисных пункта и маржи риска в 600 базисных пунктов. Погашение облигаций запланировано на 30 мая 2029 года, размещение прошло по номиналу. Облигации для Киргизии размещены в Европе (64% выпуска), в Северной и Южной Америке (36%); для Таджикистана - 60% и 40% соответственно. В структуре инвесторов доля специализированных фондов страховых ценных бумаг составила около 36-37%, страховых и перестраховочных компаний - 32-33%, управляющих компаний - порядка 31%.

04.05.202611:15