Долг и облигации

МТС 11 марта проведет сбор заявок на флоатер объемом от 10 млрд рублей. ПАО "МТС" 11 марта с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 002Р-17 с офертой через 2 года объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ + спред.

Минфин Белоруссии 5 марта начнет размещение валютных гособлигаций на 50 млн под 2,9%. Министерство финансов Белоруссии объявило о размещении с 5 марта по 7 сентября 2026 года валютных гособлигаций выпуска N362 в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс., объем выпуска - 50 млн",. Предусмотрена выплата дохода по 10 купонным периодам.

Инвесторы Делимобиля предъявили к выкупу 694 тысячи облигаций в рамках добровольной оферты — компания.

АФК "Система" выкупила по оферте 66,98% выпуска облигаций 001Р-09 на 6,7 млрд рублей. 726 облигаций серии 001Р-09, или 66,98% эмиссии, сообщил эмитент. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в марте 2019 года. В настоящее время в обращении находятся 35 выпусков биржевых облигаций "Системы" на 241 млрд рублей.

Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций Сбербанк. Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций Сбербанк - серий 001Р-SBER52 и 001Р-SBER53 под номерами 4B02-806-01481-B-001P и 4B02-807-01481-B-001P, сообщил эмитент. Срок обращения бондов 001Р-SBER52 - 2,5 года, 001Р-SBER53 - 3 года.

Евротранс утвердил программу облигаций серии 005Р объемом до 5 млрд и сроком до 5 лет — компания.

"ЕвроТранс" утвердил программу облигаций объемом 5 млрд рублей. Совет директоров ПАО "ЕвроТранс" утвердил программу облигаций серии 005Р объемом 5 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до пяти лет. В настоящее время в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций компании на 20,8 млрд рублей и четыре выпуска классических бондов на 9,8 млрд рублей. «Евротранс» утвердил программу облигаций на 5 млрд рублей.

Роснефть полностью разместила флоатер с привязкой к приросту индекса RUONIA объемом 40 млрд руб. НК "Роснефть" завершила размещение выпуска 10-летних облигаций серии 005Р-01 объемом 40 млрд рублей, сообщил эмитент. Предусмотрены квартальные переменные купоны с привязкой к приросту значения индекса RUONIA. Выпуск стал первой эмиссией в рамках программы облигаций компании серии 005Р объемом 500 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2025 года.

"Всеинструменты.ру" выкупили по офертам 25,9% облигаций 001Р-02 и 30,3% бондов 001Р-05. ООО "Всеинструменты.ру" выкупило по офертам 1,167 млн облигаций серии 001Р-02 и 758,2 тыс. Бондов серии 001Р-05, или 25,9% и 30,3% эмиссий соответственно, сообщила компания. Эмитент разместил флоатер серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд руб. В октябре 2024 года, выпуск 001Р-05 объемом 2,5 млрд руб. - в марте 2025 года.

Путин проведет международный телефонный разговор по ситуации вокруг Иран. Суд признал банкротом допустившую дефолт по бондам фабрику "Фаворит". Конкурсное производство открыто на полгода - до 26 августа. Как сообщалось, в октябре 2025 года Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения на фабрике "Фаворит" по заявлению Россельхозбанка. Суд определил внести требования кредитора в размере 235,42 млн рублей в третью очередь требований. В апреле 2025-го представитель владельцев облигаций "Фаворита" - ООО "ЮЛКМ" подал заявление в полицию в соответствии с статьей 195 УК РФ с просьбой проверить действия Дегтярева. В октябре 2024 года ООО "Фабрика Фаворит" допустило дефолт при выплате 36-го купона на сумму 128,5 тыс. Рублей и полном погашении оставшейся части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01 в размере 12,5 млн рублей. Компания также допустила дефолты по выплате 11-18 купонов облигаций серии БО-01 на сумму 986,4 тыс. В 2025-2026 годы компания допустила дефолты по 19-29 купонам, по которым невозможно определить размер неисполненных обязательств, так как размер процентной ставки установлен только с 1 по 18 купоны.

Агентство АКРА сняло статус «Под наблюдением» по кредитному рейтингу Самолета и выпускам облигаций - кредитный рейтинг продолжает действовать на уровне А-(RU), прогноз «Стабильный». АКРА сняло статус «под наблюдением» по крединому рейтингу ПАО «ГК «Самолет» а-(ru), прогноз «стабильный», и по кредитным рейтингам выпусков его облигаций а-(ru). "Самолет" лидирует в России по объему текущего строительства жилья. АКРА сняло статус «под наблюдением» по рейтингам «Самолета» и его облигаций.

"Промомед" установил финальный ориентир спреда к КС по флоатеру объемом до 4 млрд рублей. ООО "Промомед ДМ" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по двухлетним облигациям серии 002P-03 объемом до 4 млрд рублей на уровне 220 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на флоатер проходит 27 февраля с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок спред к КС составлял не выше 275 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.

Индия в январе 2026 года сократила импорт нефти из РФ на 40% м м и в 2 раза г г - до 859 тыс б с — РБК со ссылкой на Argus. "Роснефть" размещает флоатер с привязкой к приросту индекса RUONIA на 40 млрд рублей. НК "Роснефть" установила объем размещения 10-летних облигаций серии 005Р-01 на уровне 40 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах компании. Сбор заявок на выпуск прошел 26 февраля без премаркетинга. Минимальная сумма заявки составляет не менее 1,4 млн рублей.

Santiment : крипто-проекты из сектора токенизации (RWA) с самой высокой на данный момент активностью разработчиков. Реальные активы, такие как акции и облигации, переносятся на Блокчейн.

"Роснефть" установила величину спреда к RUONIA по 10-летнему флоатеру на уровне 1,8% годовых. НК "Роснефть" установила величину спреда к значению индекса RUONIA по 10-летним облигациям серии 005Р-01 с переменными купонами на уровне 1,8% годовых, сообщил эмитент. Техразмещение предварительно запланировано на 2 марта.

"ФосАгро" установила финальный ориентир ставки купона облигаций в юанях в размере 8%. ПАО "ФосАгро" установило финальный ориентир ставки фиксированного квартального купона облигаций серии БО-02-05 со сроком обращения 3,2 года (1183 дня) в юанях на уровне 8,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходит 26 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона был повышен до 8,00-8,25% годовых с 7,75-8,00% годовых. В ходе премаркетинга объем займа анонсировался как не менее 2 млрд юаней, книга открылась без уточнения объема, он будет определен по итогам букбилдинга.

Чистая прибыль банковского сектора в январе 2026 г. Выросла в 2,2 раза в сравнении с декабрем 2025 г., до 394 млрд рублей - ЦБ РФ. Банки РФ в январе увеличили чистую прибыль на 38% г г, до 394 млрд рублей - ЦБ. Банки в январе сохранили долю на аукционах ОФЗ на уровне 65%. Банки на аукционах облигаций федерального займа в январе выкупили 65% от объема размещений, сообщил ЦБ РФ в Обзоре банковского сектора. При этом доля системно значимых банков, как сообщал ЦБ ранее, сократилась - до 37% с 54%. В январе объем размещений ОФЗ упал до 100 млрд руб. В целом портфель облигаций на балансе банков сократился за январь на 100 млрд руб. (-0,4%, +17,4% год к году) - до 28,6 трлн руб., главным образом, из-за отрицательной переоценки ОФЗ.

Глобальный долг в 2025г вырос на 29 трлн и достиг рекордных 348,3 трлн — Институт международных финансов (IIF).

JPMORGAN и BofA призывают своих клиентов покупать Венесуэльские облигации с большими объемами невыплаченных процентов под потенциальную реструктуризацию.

ВТБ хочет видеть отражение расходов банков на скидки маркетплейсов. ВТБ - основной бенефициар снижения процентных ставок среди российских банков — IR-директор Леонид Вакеев. ВТБ укрепит капитал облигациями под розничные кредиты на 300 млрд рублей.

"АйДи Коллект" установил финальный ориентир ставки купона облигаций объемом от 1 млрд руб. ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" установило финальный ориентир ставки купона 4-летних облигаций серии 001Р-07 с офертой через 2 года объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 20,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск проходит 25 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 21,5% годовых. Условия эмиссии предусматривают амортизационную структуру погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, "Ренессанс брокер", "Риком-траст", Совкомбанк, ИФК "Солид" и "Цифра брокер".

"Гидромашсервис" 5 марта соберет заявки на выпуск облигаций объемом 4 млрд рублей. "Гидромашсервис" 5 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 10-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 4 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ + спред не более 350 б.п. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш" и АО "Казанькомпрессормаш". События досрочного погашения по требованию владельцев облигаций - нарушение сроков раскрытия годовой бухгалтерской отчетности АО "ГМС Нефтемаш" или АО "ГМС Ливгидромаш", или АО "Казанькомпрессормаш". На высокодоходные облигации пришлась половина дефолтов 2025 г.

На высокодоходные облигации пришлась половина дефолтов 2025 г.

Мосбиржа определила порядок приобретения отдельных облигаций ПАО "Каршеринг Руссия" с 24 февраля.

Девелопер "Эталон" выкупил по оферте 60,6% выпуска облигаций 002Р-01 на 6,1 млрд рублей. АО "Эталон-финанс" выкупило по оферте 6 млн 56 тыс. 869 облигаций серии 002Р-01 по цене 100% от номинала, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. Рублей каждая, таким образом, компания приобрела 60,57% займа. Пятнадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года по ставке квартального купона 13,7% годовых до исполненной оферты. Ставку последующих купонов до следующей оферты в мае 2028 года эмитент установил в размере 21% годовых.

Евротранс выплатил купоны по облигациям серии БО-001Р-09, RU000A10BVW6, RU000A108D81. «Евротранс» выплатил купонный доход по трем облигациям на 127,2 млн рублей.

Globaltruck получил иск о признании банкротом операционной компании - компания. Российский FTL-автоперевозчик Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент"), входящий в периметр транспортно-логистической группы "Монополия", получил иск о признании банкротом ключевого операционного АО "Лорри" и ведет работу по восстановлению ликвидности, сообщил Globaltruck в своем пресс-релизе. Из картотеки арбитражных дел следует, что речь идет о заявлении от 18 февраля, которое подала в Арбитражный суд Свердловской области Межрайонная инспекция ФНС 4 по Республике Башкортостан. "Причиной стала просрочка исполнения налоговых обязательств, возникшая на фоне текущих ограничений по ликвидности. Компания ведет работу по восстановлению ликвидности и погашению задолженности", - отмечается в пресс-релизе Globaltruck. В сообщении говорится, что ПАО "ГТМ" и АО "Лорри" продолжают операционную деятельность. Подача заявления ФНС, как заявляют в Globaltruck, является процессуальным действием и не означает автоматического введения процедуры банкротства в отношении АО "Лорри". Допустила дефолт по одной из серий облигаций и позже приостановила выплаты по всем семи находившимся в обращении выпускам, пообещав инвесторам вернуть номинал бумаг, "отрегулировав" купон. Ранее сообщалось, что из-за налоговой задолженности подано заявление о признании банкротом грузоперевозчика «Лорри» - это основная операционная компания «Глобалтрак Менеджмент». «ГТМ» комментировал подачу заявления о банкротстве в отношении своей основной операционной компании АО «Лорри».

Долг Киргизии перед «РусГидро» по проекту ГЭС превышает 51 млн.

«СИБУР Холдинг» разместил облигации серии 001Р-09 на 250 млн Доллар США со ставкой 7,5% на 3 года.

Эмиссия гособлигаций США стала ключевым показателем ликвидности, определяющим динамику BTC, говорят аналитики Keyrock. С 2021 года корреляция между эмиссией T-bills и ценой Биткоин достигает 80%. Выпуск гособлигаций выступает опережающим индикатором динамики курса BTC с временным лагом около 8 месяцев.