Долг и облигации

"Совкомбанк лизинг" утвердил программу облигаций объемом 300 млрд руб. Внеочередное общее собрание участников ООО "Совкомбанк лизинг" утвердило программу облигаций объемом 300 млрд руб., сообщил эмитент. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 15 лет.

С 18 апреля Московская биржа увеличивает число БПИФ на торгах в выходные -. Общее число акций и паев биржевых фондов на торгах в выходные составит 295. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций компании "Эй Эф Джи Рус" на 20 млрд рублей. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО "Эй Эф Джи Рус" объемом 20 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Объемы выдачаи ипотеки в марте увеличились на 14%, до 330 млрд руб.

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики - Интерфакс-ЦЭА. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сообщений о локальном перемирии на Ближнем Востоке и ожиданий возможного достижения соглашения об урегулировании конфликта между США и Ираном, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 31,9 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,565 млрд рублей. Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 апреля вырос на 0,05% и составил 120,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1268,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (+0,64%), "Почта России БО-002P-03" (+0,49%), "Автодор-003Р-02" (+0,39%) и "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,59%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,26%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,21%). Газпромбанк начнет доразмещение дисконтных облигаций в объеме 3 млрд руб. Газпромбанк 21 апреля начнет размещение дополнительного выпуска 1 дисконтных облигаций серии 006Р-05 объемом 3 млрд рублей, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации. Цена размещения составит 55% от номинальной стоимости. Банк завершил размещение основного выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей в марте, реализовав 83,41% займа на 1,7 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составила 53,5% от номинала.

Ульяновская область выбрала "Сбербанк КИБ" организатором размещения бондов на 6 млрд рублей. Минфин Ульяновской области заключил с АО "Сбербанк КИБ" контракт на оказание услуг по размещению государственных облигаций региона 2026 года, сообщается в материалах портала госзакупок. Цена государственного контракта составила 17,9 млн рублей. Размещение облигаций может осуществляться несколькими выпусками общей номинальной стоимостью не более 6 млрд рублей, говорится в контракте. Программа заимствований Ульяновской области в 2026 году предполагает выпуск облигационных займов в общем объеме 6,1 млрд рублей, в том числе привлечение 100 млн рублей запланировано в виде "народных" облигаций.

Финам: Инвесторы могут зафиксировать интересный уровень текущей доходности по долгосрочным ОФЗ. Текущая доходность ряда долгосрочных ОФЗ превышает доходность по коротким гособлигациям, что дает конкурентоспособный доход на горизонте года даже без прогресса в нормализации ДКП.

RIPPLE и Kyobo Life заключили партнерство по токенизации рынка облигаций в Южной Корее.

Продажи новых легковых автомобилей вернутся к росту в 2027 г — прогноз,. Рынок новых легковых автомобилей в России в 2026 г., вероятнее всего, останется на уровне предыдущего года (1,33 млн шт.), а в 2027 г. Лавров: Россия будет продолжать помощь Кубе с поставками нефти. Продаж алкоголя в РФ в январе - марте выросли на 0.2% г г до 47,97 млн дал — Росалкогольтабакконтроль. Бюджет в апреле может получить 1 трлн нефтегазовых доходов. Спрос на экспортные грузоперевозки в России упал на 16% в начале года. В 1кв 2026г зафиксировано 11 техдефолтов на рынке облигаций и ЦФА.

"ГПБ финанс" 16 апреля начнет доразмещение флоатера на 6 млрд рублей. ООО "ГПБ финанс" 16 апреля начнет размещение дополнительного выпуска 1 облигаций серии 001Р-10Р в объеме 6 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. Основной выпуск облигаций на 20 млрд рублей с погашением 12 февраля 2028 года эмитент разместил в феврале текущего года.

Атомэнергопром увеличил объем программы биржевых облигаций в 2,5 раза - до 1 трлн руб. АО "Атомэнергопром" увеличило объем программы облигаций с 400 млрд до 1 трлн рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, сообщается в эмиссионных документах компании. Соответствующие изменения в программу 13 апреля внесла Московская биржа.

Ритейлер Х5 во вторник проведет сбор заявок на "фикс" и флоатер. ООО "Икс 5 Финанс" 14 апреля проведет сбор заявок на 10-летние облигации, сообщила компания на ленте раскрытия информации. По одному выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны, ставка 2-27-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, объявлена оферта через 2 года и 3 месяца. Формула для расчета купонной ставки будет действовать для 1-25-го купонов, после чего выставлена оферта (через 2 года и 1 месяц). Организатором и андеррайтером выступает инвестбанк "Синара".

Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности F6 (бывшая Group-IB) планирует в этом году выйти на биржу, сообщили “Ъ” в компании. По итогам 2025 года выручка F6 выросла в 2,5 раза, до 3,9 млрд руб., валовая прибыль — в 52 раза, до 2,4 млрд руб., при этом чистый убыток по РСБУ составил 688 млн руб. ВЭБ утвердил программу облигаций объемом 200 млрд руб. Наблюдательный совет государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" утвердил программу облигаций объемом 200 млрд руб., сообщил эмитент. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 30 лет.

Ozon соберет заявки на два выпуска дебютных бондов объемом не менее 15 млрд рублей. МКПАО "Озон" 21 апреля проведет сбор заявок на два выпуска дебютных облигаций - "фикс" и флоатер - на общую сумму не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Срок обращения займов составит 2,5 года, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир доходности "фикса" - не выше значения КБД Московской биржи на сроке 2,5 года +300 б.п. Формула расчета купонов флоатера - сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред.

МТС установила ставки 1-36-го купонов бондов на уровне 13,85% годовых. ПАО "МТС" установило ставки 1-36-го купонов облигаций серии 002Р-19 на уровне 13,85% годовых, сообщил эмитент.

ПСБ снизил ориентир ставки купона "фикса" и спреда к КС по флоатеру. Банк ПСБ снизил ориентир ставки облигаций с фиксированным купоном до диапазона 14,00-14,10% годовых с не выше 14,20% годовых, а также ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру до не более 160 б.п. С не более 170 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру "фикса" соответствует доходность к погашению на уровне 14,93-15,05% годовых.

Мосбиржа зарегистрировала программу бондов агропромышленной компании "Прогресс" на 5 млрд рублей. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЗАО "Прогресс" (Курская область) объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. Программе присвоен регистрационный номер 4-63968-J-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил, кредитных рейтингов не получал.

В мае может разместить цифровые бонды на рекордные 1,5 млрд. Рассматривает возможность привлечения до 12 млрд гонконгских Долларов ( 1,5 млрд) за счет размещения дебютных цифровых облигаций, пишет BLOOMBERG со ссылкой на источники. По словам источников, компания изучает возможность вывода этих бумаг на рынок уже в следующем месяце в несколько траншей, номинированных в гонконгских Долларах и офшорных юанях на общую сумму 10-12 млрд Долларов. Условия еще обсуждаются и могут измениться, говорят источники.

"Ростелеком" увеличил объем размещения бондов до 15 млрд руб. ПАО "Ростелеком" увеличило объем размещения двухлетних облигаций с 10 млрд до 15 млрд рублей, а также установило финальный ориентир ставки купона на уровне 13,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,54% годовых. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 13,9% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

МТС в среду за час проведет сбор заявок на облигации. ПАО "МТС" 8 апреля с 15:00 до 16:00 мск проводит сбор заявок на облигации, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. Как сообщалось, 3 апреля компания провела сбор заявок на 10-летние бонды с офертой через 2 года объемом 15 млрд рублей. Ставка ежемесячного купона по итогам букбилдинга составила 13,9% годовых.

Объемы торгов CDS (страховка от дефолта) на корпоративный долг в США бьют рекорды. Трейдеры активно страхуются от роста рисков дефолтов в корпоративном секторе —.

Доходность 10-летних японских облигаций достигла самого высокого уровня с 1999 г.

По состоянию на январь 2026 года кредиты и займы россиян впервые достигли 45 трлн руб. За квартал показатель увеличился на 2,2% или на 988 млрд руб. Почти половину (48,1%) заняли ипотечные кредиты (21,7 трлн руб.) Еще 29,7% пришлось на потребительские ссуды (13,4 трлн руб.) 6,8% — на автокредиты (3 трлн руб.). Остальное пришлось на требования по процентам, займы от микрофинансовых и прочие кредиты. Впервые с начала года ПИФы облигаций стали лидерами по притоку средств.

МТС размещает "фикс" на 15 млрд рублей с купоном 13,9%. Объем размещения облигаций ПАО "МТС" составит 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15% годовых, в ходе букбилдинга он один раз снижался. В итоге купон был зафиксирован на уровне 13,9% годовых. Ему соответствует доходность к оферте через два года в размере 14,82% годовых. Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк, ИФК "Солид".

Доходность США Treasuries растет на статданных по рынку труда США. Доходность гособлигаций США растет в пятницу после публикации лучших, чем ожидалось, данных по американскому рынку труда. Доходность десятилетних США Treasuries в ходе торгов повысилась на 4,1 базисного пункта, до 4,352%, 30-летних облигаций - на 3,8 б.п., до 4,921%, 2-летних бондов - на 4,9 б.п., до 3,858%. Как стало известно в пятницу, количество рабочих мест в американской экономике без учета сельскохозяйственного сектора в феврале выросло на 178 тыс., максимальными темпами с декабря 2024 года.

Порт Приморск потерял по меньшей мере 40% своих нефтехранилищ. Прошу всех, кто интересуется облигациями подписаться на отдельный канал

Santiment : крипто-проекты из сектора токенизации (RWA) с самой высокой на данный момент активностью разработчиков. Реальные активы, такие как акции и облигации, переносятся на Блокчейн.

Московская биржа начнет рассчитывать индексы облигаций в дополнительные торговые сессии. Мосбиржа расширит расчет облигационных индексов на все сессии.

В Москве вакансий для курьеров, кладовщиков, продавцов и сотрудников торгового зала за год стало меньше на 16%, в Санкт-Петербурге — на 18%. Спад спроса на персонал сохранится до конца 2026 года, прогнозируют эксперты. Государственный долг России по итогам 2025 года увеличился на 21%, или на 6,1 трлн руб. Его общий размер достиг 35,1 трлн руб., следует из доклада Счетной палаты.

Пассивный доход от вкладов в два раза выше, чем от сдачи недвижимости — ВТБ. Сдача объекта недвижимости премиум или бизнес-класса в аренду приносит около 4–6% годовых. Руб в месяц, в недвижимость надо вложить 50 млн руб, а в депозиты — около 17 млн.

Списанные ценные бумаги «Финанс-Авиа» будут восстановлены и возвращены всем бывшим облигационерам, независимо от предыдущих соглашений о новации.