Долг и облигации

МТС разместит выпуск облигаций объемом 30 млрд рублей. ПАО "МТС" 4 июня начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001-04 объемом 30 млрд рублей, сообщил эмитент. Предусмотрены квартальные переменные купоны, которые будут рассчитываться по следующей формуле: значение ключевой ставки Банка России на седьмой день, предшествующий дате расчета, плюс спред 0,5% годовых. ЦБ РФ зарегистрировал выпуск под номером 4-04-04715-А-001P.

ЛК "Европлан" досрочно погасит бонды на 5 млрд руб. ЛК "Европлан" приняла решение 23 июня досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-08 объемом 5 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. Погашение состоится в дату окончания 16-го купонного периода. Десятилетний выпуск был размещен в июле 2018 года. Ставка текущего полугодового купона - 18% годовых. По выпуску на 26 июня была запланирована оферта на приобретение, которую компания заменила call-опционом.

Золото продолжает стремительно обгонять гособлигации США в качестве главного резервного актива на балансах мировых ЦБ.

Нижегородская область выбирает организатора размещения бондов на 20 млрд рублей. Министерство финансов Нижегородской области проводит конкурс по отбору финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению государственных облигаций области 2026 года, сообщается в материалах на сайте госзакупок. Срок обращения выпуска - 3 года 14 дней, номинальный объем облигаций - 20 млрд рублей. Начальная (максимальная) цена контракта - 20 млн рублей. Сбор заявок от финансовых организаций проходит со 2 июня до 10:00 мск 10 июня. Срок оказания услуг - с даты заключения государственного контракта на оказание услуг по размещению государственных облигаций Нижегородской области 2026 года до 25 декабря 2026 года.

"ИЭК Холдинг" соберет заявки на бонды объемом 2 млрд рублей. IEK Group (бренд АО "ИЭК Холдинг", занимается производством электротехнических решений) 16 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001P-05 со сроком обращения 2,5 года объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки купона - не выше 17,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 18,39% годовых.

Золото начало заменять гособлигации США в качестве главного резервного актива в мире, утверждает ЕЦБ. Ft: Gold replaces США treasuries as world’s top reserve asset, ЕЦБ.

ПАО "Сбербанк России" 2 июня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-SBER56, объем которых по итогам маркетинга составил 120 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах кредитной организации. Сбор заявок на выпуск облигаций индикативного объема проходил с 26 мая по 1 июня. Ставка фиксированного ежемесячного купона установлена на уровне 13,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 14,25% годовых.

Газпромбанк разместит четвертый допвыпуск дисконтных бондов на 5 млрд рублей. Газпромбанк 4 июня начнет размещение дополнительного выпуска 4 дисконтных облигаций серии 006Р-05Р объемом 5 млрд рублей по цене 55,5% от номинала, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации. Из номинального объема допвыпуска в 10 млрд рублей было размещено 48,59% эмиссии на 4,8 млрд рублей. 15 мая ГПБ завершил размещение дополнительного выпуска 2, реализовав 54,06% эмиссии на 2,7 млрд рублей. 1 июня банк завершил размещение дополнительного выпуска 3, реализовав 71,52% займа на 3,6 млрд рублей. Цена доразмещения во всех трех случаях составила 55% от номинальной стоимости. Организатором и агентом по доразмещению Газпромбанк выступает самостоятельно. "Домодедово" выкупит 95% выпуска биржевых бондов на 15 млрд рублей. Компания "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (ДФФ), выступающая эмитентом облигаций аэропорта "Домодедово", выкупит по оферте основную часть выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01 объемом 15 млрд руб. Оферта держателям облигаций на их выкуп по номиналу была выставлена в середине мая, заявки принимались с 26 мая по 1 июня. Согласно сообщению ДФФ на ленте раскрытия, объем приобретения установлен в количестве 14,27 млн ценных бумаг (около 95% выпуска). Компания разместила в декабре 2022 года со ставкой купона 12,8%. В конце ноября прошлого года ДФФ сообщило, что вместе с компаниями, относящимися к операционно-производственному комплексу аэропорта, выносит на собрание владельцев облигаций серии 002Р-01 вопрос о переносе срока погашения на год - на 15 декабря 2026 года. Также было предложено установить новую плавающую ставку купона на 7-й и 8-й купонные периоды (с выплатой 16 июня и 15 декабря 2026 года) в размере КС Банка России + 3% годовых.

"Делимобиль" разместил 80,1% выпуска облигаций на 1,2 млрд рублей. ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-08 номинальным объемом 1,5 млрд рублей, реализовав 80,1% займа на 1 млрд 201 млн 521 тыс. Рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации. Ставка фиксированного ежемесячного купона установлена на уровне 22% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 24,36% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 24-го, 28-го, 32-го и 36-го купонов.

Богатейшие семьи мира сокращают вложения в Доллар США на фоне геополитической неопределенности и роста госдолга —. Уход от долларовых активов отражает глубокие опасения по поводу состояния экономики США.

Совет директоров аэрофлота рекомендовал дивиденды за 2025г в 5,29 руб. Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал дивиденды за 2025 год в 5,29 руб. Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2025 год в размере 5,29 руб. Всего на дивиденды будет направлен 21 млрд руб., что составляет 100% от прошлогодней чистой прибыли группы по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты. Как сообщалось, годовое собрание акционеров назначено на 29 июня, впервые с 2019 года оно пройдет в форме очного присутствия, совмещенного с заочным голосованием. Совет директоров "аэрофлота" рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 5,29 рубля на акцию - компания. Совет директоров "Аэрофлота" утвердил программу биржевых облигаций на 93,2 млрд рублей. Совет директоров ПАО "Аэрофлот" утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии П03-БО объемом 93,2 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации. Объем размещения каждого выпуска в рамках программы составит не менее 10 млрд рублей, срок обращения от года до семи лет. По займам будут выплачиваться фиксированные купоны со ставкой не выше 16% годовых, либо плавающие купоны со спредом к ключевой ставке Банка России не выше 4 п.п.

ООО "ЗН Снабжение" подало иск к Евротрансу на 3.8 млрд. "ЕвроТранс" выкупил "народные" облигации двух серий номинальным объемом 232,3 млн рублей. "ЕвроТранс" выкупил "народные" облигации двух серий общим номинальным объемом 232,3 млн рублей, следует из сообщений компании на ленте раскрытия информации. Бондов серии 01 (ISIN: RU000A109LH7) номиналом 1 тыс. Руб., соответственно, общий объем выкупа составил 210,2 млн руб. Также были выкуплены бонды серии 003P-01 (ISIN: RU000A10DEP2) в количестве 22,1 тыс. Помимо этого при совершении сделок купли-продажи "ЕвроТранс" дополнительно выплатил накопленный купонный доход держателям облигаций, рассчитанный на дату списания ценных бумаг со счетов депо владельцев.

Совет директоров "ФосАгро" утвердил третью программу биржевых облигаций на 165 млрд рублей. Совет директоров "ФосАгро" утвердил программу биржевых облигаций серии 03 объемом 165 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщила компания на ленте раскрытия информации. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Первая на 90 млрд рублей была зарегистрирована в ноябре 2015 года, вторая - на 289 млрд рублей - в ноябре 2024 года.

Финальный ориентир ставки купона 10-летних ОФЗ в юанях составляет 7,65%. Финальный ориентир ставки купона 10-летних облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях составляет 7,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Инвесторам предложены долговые бумаги с фиксированным купоном, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 тыс. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял не выше 8% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня не выше 7,75% годовых. Финальный диапазон составлял 7,6-7,7% годовых, таким образом итоговый ориентир установлен по его середине.

Финальный диапазон ориентира ставки купона 10-летних ОФЗ в юанях составляет 7,6-7,7% - источник. Финальный диапазон ориентира ставки купона 10-летних облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях составляет 7,6-7,7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Инвесторам предложены долговые бумаги с фиксированным купоном, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 тыс. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял не выше 8% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня не выше 7,75% годовых.

Вчера сообщалось, что DTCC (Depository Trust Clearing Corporation, которая осуществляет клиринг сделок на NASDAQ) выбрала STELLAR(XLM) для поддержки расчетов торгов акциями, ETF, облигациями на Блокчейне.

«Финуслуги» сообщили о выкупе народных облигаций «ЕвроТрансом» на 27 мая.

Песков направил в "Газпром" вопрос о возможной денонсации газовых соглашений с арменией. "ЭР-Телеком" 28 мая начнет размещение флоатера на 10 млрд руб. АО "ЭР-Телеком Холдинг" 28 мая начнет размещение облигаций серии ПБО-02-08 объемом 10 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах компании. Сбор заявок на флоатер прошел 25 мая без премаркетинга. По флоатеру будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 2,7% годовых (270 б.п.). Кроме того, условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 28-го и 31-го купонов, таким образом, срок обращения займа составит 2,5 года (930 дней).

МТС размещает флоатер с офертой на уровне 40 млрд рублей. ПАО "МТС" зафиксировало объем размещения 12-летних облигаций серии 003Р-02 с офертой через три года на уровне 40 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на флоатер прошел 26 мая с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 200 базисных пунктов (б.п.), в ходе маркетинга он два раза снижался. По флоатеру будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ плюс спред. Организаторами выступают БК "Регион" и Россельхозбанк.

Казахстан разместил дебютные панда-бонды на 3,4 млрд юаней с купоном 1,9%. Казахстан разместил дебютный выпуск панда-облигаций на китайском фондовом рынке объемом 3,4 млрд юаней ( 500 млн) со сроком обращения три года и купонной ставкой 1,9% годовых, сообщило Министерство финансов республики. Спрос в ходе формирования книги заявок превысил предложение в два раза. "Казахстан установил рекорд, разместив облигации на китайском фондовом рынке по самой низкой ставке среди стран с рейтингом "BBB" и на уровне стран с рейтингом "AA", - говорится в сообщении. По данным Минфина, рекордно низкая ставка стала результатом проводимых фискальных, налоговых и политических реформ. Панда-облигации пройдут Листинг на Пекинской фондовой бирже и бирже международного финансового центра Астана.

«Ростелеком» разместил первые в своей истории дисконтно-купонные облигации на сумму 20 млрд рублей, ставка купона составит 3,85% годовых.

Минцифры совместно с Минэнерго активно работает над планированием схемы развития энергосистемы столичного региона, чтобы максимум на горизонте 5–7 лет компании снова могли строить ЦОДы в Москве и других регионах. Аналитики все чаще стали допускать рецессию в экономике РФ в 2026 году. Опрошенные Ведомостями аналитики отмечают ряд факторов, которые могут привести к рецессии: Высокая ключевая ставка и слишком медленное ее снижение. Объем просроченной дебиторской задолженности российских организаций по состоянию на январь 2026 г. Достиг почти 8,2 трлн руб., а это примерно 4% ВВП. Исчерпание модели роста за счет госрасходов на ВПК и оборону. Укрепление рубля, которое оказывает негативное воздействие на экспортные отрасли. При этом факторов, которые могут уберечь экономику от рецессии, меньше. Главным возможным спасением аналитики считают рост нефтегазовых доходов бюджета и улучшение баланса госбюджета. У россиян 70 трлн руб накоплений, если ставка будет снижаться — то произойдет перераспределение сбережений: акции и облигации смогут стать вполне привлекательными.

"ЕвроТранс" выкупил "народные" облигации на 135,8 млн руб., выплатил купоны по биржевым и "зеленым". "ЕвроТранс" выкупил "народные" облигации двух серий общим номинальным объемом 135,8 млн рублей, следует из сообщений компании на ленте раскрытия информации. Бондов серии 01 (ISIN: RU000A109LH7) номиналом 1 тыс. Руб., соответственно, общий объем выкупа составил 48,1 млн руб. Также были выкуплены бонды серии 003P-01 (ISIN: RU000A10DEP2) в количестве 87,7 тыс. Кроме того, "ЕвроТранс" сообщил, что при совершении сделок купли-продажи дополнительно выплатил накопленный купонный доход держателям облигаций, рассчитанный на дату списания ценных бумаг со счетов депо владельцев. Также "ЕвроТранс" раскрыл информацию о выплате в срок купонов по двум выпускам "зеленых" облигаций и выпуску биржевых бондов. Ранее на этой неделе маркетплейс "Финслуги" сообщал, что по состоянию на 20 мая фиксировал неисполнение заявок на выкуп "народных" облигаций "ЕвроТранса" двух серий.

Чистый приток средств на ИИС составил 64 млрд рублей и был вдвое выше, чем за аналогичный период в 2025 году. Самым востребованным инструментом среди владельцев ИИС оставались Российские облигации, их доля в портфелях выросла до 45%. — ЦБ.

"ЭР-Телеком" 25 мая соберет заявки на пятилетний флоатер. АО "ЭР-Телеком Холдинг" 25 мая проведет сбор заявок на 5-летние облигации, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. Букбилдинг будет проводиться по спреду к ключевой ставке ЦБ. По флоатеру будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны. В марте компания разместила 2-летний флоатер на 11 млрд рублей по спреду к КС в 290 б.п.

Минфин Грузии разместил гособлигации в нацвалюте на 150 млн. Министерство финансов Грузии разместило казначейские облигации на 400 млн лари ( 150 млн по текущему курсу) сроком на пять лет и девять месяцев, сообщило ведомство. Процентная ставка по госбумагам в процессе размещения установлена на уровне 9% годовых. Интерес к ценным бумагам проявили как резиденты, так и нерезиденты, в результате чего общий спрос составил 1,8 млрд лари и в 4,5 раза превысил объем выпуска", - говорится в сообщении Минфина. По выпуску предусмотрены 11 полугодовых купонных периодов.

Европа может столкнуться с критической нехваткой запасов Газа, если Ормузский пролив останется закрытым еще хотя бы месяц, передает REUTERS заявление норвежской компании EQUINOR. В настоящее время подземные хранилища и наземные резервуары Газа в Европе заполнены чуть более чем на 35%, что ниже сезонной нормы примерно на 50%. Странам ЕС необходимо наполнить запасы до 90% к октябрю-декабрю для подготовки к зиме. Eesti Energia разместила зеленые евробонды на 300 млн Евро. Эстонский государственный энергетический концерн Eesti Energia успешно разместил старшие зеленые еврооблигации на сумму 300 млн Евро с фиксированной купонной ставкой 4,6% годовых, говорится в сообщении на сайте компании. Расчеты по облигациям намечены на 28 мая 2026 года, срок их погашения наступит 28 мая 2031 года. Евробонды будут котироваться на рынке Euro MTF Люксембургской фондовой биржи. Единственным глобальным координатором сделки выступил Goldman Sachs Bank EUROPE SE, а совместными ведущими менеджерами - Goldman Sachs Bank EUROPE SE и AS LHV Pank. Спрос международных инвесторов достиг почти 1,9 млрд Евро и превысил предложение в 6,3 раза. Группа Илим увеличила объем программы биржевых облигаций в 10 раз - до 100 млрд руб.

НКР подтвердило кредитные рейтинги ПАО «Ростелеком» и его облигаций на уровне AAA.ru.

Турция продала почти весь свой запас гособлигаций США для защиты курса лиры —.

АО "ЛОЭСК" выбрало Совкомбанк организатором размещения дебютных облигаций. АО "ЛОЭСК" выбрало Совкомбанк организатором выпуска облигаций, включая консультирование по вопросам эмиссии, а также оказание услуги по размещению выпуска облигаций в системе торгов биржи, сообщается в материале на сайте госзакупок. Банк участвовал в отборе как единственный поставщик услуг. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила, кредитных рейтингов у "ЛОЭСК" нет. В договоре отмечается, что размер вознаграждения организатора зависит от уровня кредитного рейтинга, присвоенного на дату начала размещения облигаций.